星新能源車行業(yè)周報：據(jù)上海有色網(wǎng)，截止10月25日，電池級碳酸鋰7.165-7.495萬元/噸，均價7.330萬元/噸，與上一工作日持平；工業(yè)級碳酸鋰6.865-6.965萬元/噸，均價6.915萬元/噸，與上一工作日持平。周末即將來臨，市場詢價及成交情緒有所走弱。上游鋰鹽廠仍然保持較強的挺價情緒；部分下游材料廠近期有逢低買入的情況。但對于為后續(xù)備庫的想法暫不強烈。雖10月下游需求量維持相對樂觀預(yù)期，但受目前碳酸鋰庫存水平影響，預(yù)計近期碳酸鋰現(xiàn)貨價格仍有下跌趨勢。
機構(gòu)觀點：
民生證券認為零部件中期成長不斷強化，看好新勢力產(chǎn)業(yè)鏈+智能電動增量。電動智能重塑秩序，優(yōu)質(zhì)自主零部件供應(yīng)商憑借性價比和快速響應(yīng)能力獲得更多配套，同時卡脖子技術(shù)借機實現(xiàn)0-1的突破，全球化進程加快，打破外資壟斷格局。建議關(guān)注：1、新勢力產(chǎn)業(yè)鏈：建議關(guān)注T鏈-【拓普集團、新泉股份、雙環(huán)傳動】；華為產(chǎn)業(yè)鏈-【滬光股份、瑞鵠模具、文燦股份、星宇股份】。2、智能化核心主線：建議關(guān)注智能駕駛-【伯特利、德賽西威、科博達】+智能座艙-【上聲電子、繼峰股份】。
開源證券認為Q4銷售旺季來臨，而出海繼續(xù)推動車企基本面改善，智能化帶來高成長性，龍頭尤為值得期待。關(guān)注比亞迪DM5.0技術(shù)紅利繼續(xù)釋放，且產(chǎn)能擴張潛力展現(xiàn)，疊加產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合及規(guī)模效應(yīng)帶來的成本優(yōu)勢，龍頭地位穩(wěn)固；高端品牌騰勢Z9/N9搭載易三方技術(shù)、具備爆款潛質(zhì)，方程豹與華為合作補齊智能化短板，豹5/8/3豐富產(chǎn)品矩陣；海外市場成本優(yōu)勢強，引入插混車，海獅07等亮相巴黎車展展現(xiàn)進軍歐洲的信心，短期有望享受海外多地新能源車加速滲透的紅利，而超百萬輛的產(chǎn)能建設(shè)遠期發(fā)展空間大。
宏觀事件
1.工信部：多措并舉擴大汽車消費 新啟動一批公共領(lǐng)域車輛全面電動化試點
10月23日，工信部新聞發(fā)言人、總工程師趙志國表示，下一步，工信部將認真貫徹落實黨中央、國務(wù)院決策部署，會同相關(guān)部門加大政策支持力度，推動產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。一是多措并舉擴大汽車消費。落實好汽車以舊換新、車購稅和車船稅優(yōu)惠等促消費政策，繼續(xù)開展新能源汽車下鄉(xiāng)活動，新啟動一批公共領(lǐng)域車輛全面電動化試點，研究制定新能源汽車換電模式指導(dǎo)意見，積極擴大汽車消費。二是優(yōu)化汽車生產(chǎn)準(zhǔn)入管理政策。推動出臺《機動車生產(chǎn)準(zhǔn)入管理條例》，健全“有進有出”的動態(tài)管理機制，試行道路機動車輛產(chǎn)品準(zhǔn)入自我檢驗，進一步激發(fā)經(jīng)營主體活力。探索開展企業(yè)集團化管理，支持企業(yè)提質(zhì)增效、做優(yōu)做強。引導(dǎo)企業(yè)立足長遠，加強技術(shù)升級、產(chǎn)品迭代、模式創(chuàng)新，不斷提升核心競爭力，營造良好的產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)。三是支持技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展。通過高質(zhì)量發(fā)展專項、國家重點研發(fā)計劃等渠道，持續(xù)推動動力電池關(guān)鍵材料、車用芯片等關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)。深入開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點、“車路云一體化”試點，穩(wěn)妥推進自動駕駛技術(shù)產(chǎn)業(yè)化。四是更好服務(wù)企業(yè)國際化發(fā)展。積極應(yīng)對反補貼調(diào)查、高額關(guān)稅等貿(mào)易壁壘，在投資、管理等方面為汽車企業(yè)出海提供更多支持和便利，加強自動駕駛、碳核算等標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)通和規(guī)則對接，營造良好的發(fā)展環(huán)境。
2.北京：進一步壯大新能源智能網(wǎng)聯(lián)汽車等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)
10月23日，據(jù)北京發(fā)布消息，北京市委常委會召開會議，研究前三季度全市經(jīng)濟社會發(fā)展形勢，部署下一步工作。會議強調(diào)，進一步壯大新一代信息技術(shù)、新能源智能網(wǎng)聯(lián)汽車、生物醫(yī)藥等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，培育未來產(chǎn)業(yè)，厚植產(chǎn)業(yè)發(fā)展根基。
3.到“十五五”末 北京亦莊汽車產(chǎn)業(yè)集群規(guī)模爭取突破4000億
10月19日，在2024世界智能網(wǎng)聯(lián)汽車大會上，北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會主任孔磊示，亦莊聚焦產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和核心技術(shù)突破，堅持把新能源智能網(wǎng)聯(lián)汽車作為推動制造業(yè)綠色轉(zhuǎn)型數(shù)字化升級，加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的重要引擎和重要窗口。到“十五五”末，亦莊汽車產(chǎn)業(yè)集群的規(guī)模爭取突破4000億元，建成新能源智能網(wǎng)聯(lián)制造、出行服務(wù)、智慧交通、未來城市共融互促的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。