2023年1月，長安汽車董事長、黨委書記朱華榮在長安汽車全球伙伴大會上拋出了一個(gè)預(yù)測，他說：“未來3至5年，會有60%-70%的汽車品牌或?qū)㈥P(guān)停并轉(zhuǎn)。”在隨后的5月，這句話又再次被朱董提及。
彼時(shí)，中國汽車市場正進(jìn)入由某地方政府和當(dāng)?shù)厝加蛙嚻放坡氏劝l(fā)起的價(jià)格戰(zhàn)初期，行業(yè)剛進(jìn)入“溫和內(nèi)卷”，朱董的話更像是“遙遠(yuǎn)的警鐘”，車企和從業(yè)者似乎都有足夠的時(shí)間，為之后的搏殺加厚血條。直到2024年2月18日，即甲辰龍年春節(jié)復(fù)工的第一天，高合汽車宣布停產(chǎn)。一天后的2月19日，比亞迪高舉“電比油低”大旗，打響了新一年價(jià)格戰(zhàn)的第一槍。自此，恐怕無人不感受到加速襲來的內(nèi)卷風(fēng)暴，無人不感受到?jīng)]有硝煙的戰(zhàn)場同樣焦土遍布。感受最深的無疑是合資車企，在他們長期固守的燃油車陣地，比亞迪從2023年的“油電同價(jià)”，到2024年的“電比油低”，摧枯拉朽般加速攻占，從市場份額到用戶心智無不“強(qiáng)取豪奪”。
哪怕是BBA的高端市場份額，也已被蔚來、理想、問界等自主品牌高端電動(dòng)車撕開口子，持續(xù)攻進(jìn)腹地。在合資車企本就不占優(yōu)勢的電動(dòng)車市場，“卷王”帶動(dòng)的“劇場效應(yīng)”迅速深化，不僅令原本處于牌桌外圍的“雜牌”電動(dòng)車們更無力擠到前面，就連圍著牌桌搶位的自主品牌電動(dòng)車，也擠得頭破血流。“失血”太多而無力續(xù)命者只能轟然倒下，高合汽車不是朱華榮預(yù)言的這場饑餓游戲中倒下的第一個(gè)，也絕不會是最后一個(gè)。隨著廝殺淘汰加速到來，生死考驗(yàn)正無差別向每個(gè)企業(yè)發(fā)牌。十多天前，廣汽集團(tuán)董事長、黨委書記曾慶洪一句“油電同權(quán)”的呼吁，捅破了即使大如汽車集團(tuán)也在負(fù)重前行的窗戶紙。
在自主品牌電動(dòng)車還未實(shí)現(xiàn)自己“造血”，合資品牌已然大幅“失血”的今天，原本計(jì)劃和依賴合資“利潤奶牛”哺養(yǎng)自主電動(dòng)車品牌的汽車集團(tuán)們，也已被卷到了風(fēng)暴眼。一切來得太快、太激烈了。
急速“失血”的合資品牌
當(dāng)2024年5月國內(nèi)汽車銷量數(shù)據(jù)出來，乘聯(lián)會“5月全國狹義乘用車批發(fā)銷量為203.1萬輛，同比增長1.2%；其中，新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到89.7萬輛，同比增長32.1%”的樂觀表述，與合資品牌的落寞形成了鮮明對比。不出意外，這些曾經(jīng)長期銷量霸榜并領(lǐng)先的“常勝將軍”，有些雖然還在榜單前十，但銷量沒有止住下滑趨勢，有些甚至早已滑出前十。在自主品牌國內(nèi)市場份額達(dá)到57.5%時(shí)，德系、日系、美系主流合資品牌的市場份額已跌至28.8%，以同比兩成的加速度向下而去。
合資品牌們快速失去和拼命守衛(wèi)的，又幾乎都是燃油車市場，在電動(dòng)車市場，合資品牌的滲透率僅有8%，不到自主品牌滲透率59.8%的一個(gè)零頭。合資品牌如此劇烈的集體落魄，曾經(jīng)的“利潤奶牛”奶水快速干涸，這些讓人猝不及防的悶棍，既打在合資品牌自身，更打在中方汽車集團(tuán)身上。以豐田、本田、日產(chǎn)、大眾、通用在國內(nèi)市場的“失血”來看，受傷的不僅僅是合資品牌，中方汽車集團(tuán)的痛也非常深刻。今年1-5月，豐田在國內(nèi)市場的兩大合資車企中，廣汽豐田累計(jì)銷量29.2萬輛，同比下滑22.7%；一汽田累計(jì)銷量26.05萬輛，同比下滑12.4%。本田在國內(nèi)市場兩大合資車企中，廣汽本田今年1-5月累計(jì)銷量17.4萬輛，同比下降24.3%；東風(fēng)本田今年1-5月累計(jì)銷量實(shí)現(xiàn)了同比增長9.66%，達(dá)到20.2萬輛，但是，東風(fēng)本田5月的銷量3.3萬輛，同比下滑了30.09%。曾經(jīng)銷量和口碑齊飛的東風(fēng)日產(chǎn)，今年1-5月累計(jì)完成了27.1萬輛的銷量，與去年同期持平，而這也是在去年銷量已經(jīng)銳減的情況下實(shí)現(xiàn)的。
曾經(jīng)風(fēng)頭強(qiáng)勁的通用，正在經(jīng)受的打擊更甚，今年1-5月，上汽通用銷量僅不足20萬輛,同比下滑44.3%。唯一好過些的，恐怕只有大眾。今年1-5月，一汽-大眾（含奧迪和捷達(dá)品牌）累計(jì)銷量63.83萬輛，同比下滑3.3%；但上汽大眾累計(jì)銷量43萬輛,同比增長5.6%。南北大眾合力實(shí)現(xiàn)了“控速”，將大眾穩(wěn)定在了較為“安全”的位置，但事實(shí)上，這樣的成績背后同樣藏著極大犧牲價(jià)格和利潤的代價(jià)。沒有哪個(gè)合資品牌能逃過這一點(diǎn)，事實(shí)上，國內(nèi)汽車市場的絕大多數(shù)品牌（包括合資和自主），都掉進(jìn)了價(jià)格戰(zhàn)的泥潭中。有所不同的是，合資品牌燃油車陣地的失守和利潤的失血，已經(jīng)到了觸目驚心的地步。
而合資的艱難傳導(dǎo)給一汽、東風(fēng)、上汽、廣汽這些汽車集團(tuán)的，也必然是疼痛和不利的影響。今年一季度，上汽集團(tuán)營收1430.72億元,同比下滑1.95%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為27.14億元,同比下滑2.48%。同期，廣汽集團(tuán)的營收是215.66億元，同比下滑19.12%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約12.2億元,同比下滑20.65%。在合資這條腿發(fā)生“萎縮”時(shí)，原本在合資和自主之間按部就班地輸送給養(yǎng)、壯大自主的汽車集團(tuán)，自此原有的平衡和步伐被不可阻擋地打破。這對這些汽車集團(tuán)旗下的自主品牌是好事嗎？恐怕不是。
未能“造血”的自主電動(dòng)車
盡管電動(dòng)車狂卷著燃油車，自主品牌狂卷著合資品牌，但事實(shí)上，電動(dòng)車市場自身的內(nèi)卷無可匹敵。瘋狂的價(jià)格戰(zhàn)下，如今談得上盈利的電動(dòng)車品牌不過只有特斯拉、比亞迪、理想三家，除此之外，沒有人敢拍著胸脯說自己已經(jīng)賺錢。更難的是汽車集團(tuán)的自主電動(dòng)車品牌。廣汽和長安應(yīng)該是做得最好的了，廣汽孵化的埃安去年一年早已位列國內(nèi)市場純電動(dòng)車銷量前三，僅次于比亞迪和特斯拉，今年也繼續(xù)保持前列。但是，埃安離自我“造血”還有時(shí)日，瘋狂的價(jià)格戰(zhàn)、延期的IPO、艱難爬升的高端品牌昊鉑，一切不在預(yù)期中的變化，都在給廣汽集團(tuán)旗下這個(gè)出色但稚嫩的自主品牌以嚴(yán)酷挑戰(zhàn)。
長安應(yīng)該說是幸運(yùn)的，合資品牌長安福特較早的跌落，反而激發(fā)了長安汽車自主品牌的崛起。無論燃油車還是電動(dòng)車，長安自主品牌都是央企汽車集團(tuán)里的佼佼者。但是細(xì)看，長安也有隱憂，阿維塔的品牌競爭力和發(fā)展前景還未釋放和展現(xiàn)出來，阿維塔的銷量離目標(biāo)還有較長一段距離，阿維塔的累計(jì)虧損已達(dá)到近80億元，阿維塔還需要奮起躍升。一汽、東風(fēng)、上汽的自主電動(dòng)車品牌，離實(shí)現(xiàn)自我“造血”同樣距離不短，甚至更長。客觀地說，一汽的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型步伐在央企汽車集團(tuán)里更靠后一些，一汽自主品牌紅旗這幾年銷量得到了快速提升，但電動(dòng)車型無論銷量還是存在感，在對手如云的電動(dòng)車市場都顯得遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。
東風(fēng)和上汽的電動(dòng)化步伐則很激進(jìn)，盡管他們一個(gè)是央企汽車集團(tuán)，一個(gè)是地方國企汽車集團(tuán)，在自主電動(dòng)車品牌的打造上也都是不遺余力。但也是同樣的，東風(fēng)目前存在感強(qiáng)一些的自主電動(dòng)車品牌只有嵐圖和猛士，如果單拉銷量，嵐圖要更好一些，然而重金打造的嵐圖依然還未實(shí)現(xiàn)從蹣跚小步到快速前行。上汽傾盡各種資源精心培育的智己，同樣也還未在高端純電市場占穩(wěn)腳跟，智己還需要不斷突出和強(qiáng)化優(yōu)勢，以求在眾多競爭者中占據(jù)更多用戶關(guān)注和買單。一邊是合資品牌快速“失血”，一邊是自主電動(dòng)車離自我“造血”還遠(yuǎn)，而市場又卷得一塌糊涂，汽車集團(tuán)們助力自主電動(dòng)車發(fā)展的壓力，今后會變得更加沉重。難怪曾慶洪會發(fā)出肺腑之呼：“不要無底線的卷”。
“年銷4000萬輛”能否快來
國內(nèi)汽車市場走到今天，伴隨著以價(jià)格戰(zhàn)為首的各種瘋狂內(nèi)卷、不斷升級的裁員風(fēng)波，裹挾在流量和輿論的追逐、銷量提升困難的焦慮和痛苦中，行業(yè)前所未有地彌漫著濃烈的煩躁不安又無處發(fā)泄的暴戾情緒。從來沒有哪個(gè)時(shí)候，人們像現(xiàn)在一樣不敢說出內(nèi)心的話，只敢人云亦云——在一個(gè)極度內(nèi)卷的環(huán)境，人們害怕說錯(cuò)話、害怕站錯(cuò)隊(duì)，人們不敢聲援曾慶洪，盡管他說的全是大實(shí)話。
也從來沒有哪個(gè)時(shí)候，汽車行業(yè)像現(xiàn)在一樣渴望和需要著增量市場——只有蛋糕繼續(xù)做大，內(nèi)卷的戰(zhàn)火才有望變小。然而，繼續(xù)做大蛋糕的夢究竟能不能實(shí)現(xiàn)，在荊棘叢生的出口之外，在專家斷言國內(nèi)市場汽車銷量沖上年銷4000萬輛指日可待的信心中，汽車行業(yè)能不能或者說車企們要等到什么時(shí)候才能迎來這一天？2023年，也是憑著一整年的價(jià)格戰(zhàn)和內(nèi)卷，中國汽車銷量摸到了3000萬輛的新高。新高度給了行業(yè)內(nèi)外更高信心，汽車行業(yè)成為繼房地產(chǎn)之后舉國上下新的明珠，明珠代表比亞迪甚至做出了2024年銷量達(dá)到500萬輛，比2023年的300萬輛提升近7成的宏大目標(biāo)。
有專家通過我國目前人均汽車保有量，對照發(fā)達(dá)國家人均汽車保有量以及平均折舊率，測算出中國汽車每年有近4000萬輛的新增和折舊需求。如果事實(shí)真如專家所言，那么一切問題都將迎刃而解。然而，中汽協(xié)對于2024年中國汽車年銷量的預(yù)測是3100萬輛，同比僅增長3%，這個(gè)預(yù)測并不算樂觀，對比專家所言還差得遠(yuǎn)。眼下事實(shí)的汽車銷量是，2024年1-5月，我國汽車銷量為1149.6萬輛，同比增長8.3%。其中，國內(nèi)銷量為918.7萬輛，同比增長3.7%；出口銷量為230.8萬輛，同比增長31.3%。前幾天，歐盟對中國電動(dòng)車發(fā)布了加征關(guān)稅的公告，其中，上汽被加征的關(guān)稅最高，達(dá)到了38.1%，吉利達(dá)到20%，比亞迪是17.4%。在此之前幾天，土耳其也簽發(fā)了對中國燃油和混動(dòng)乘用車征收40%額外關(guān)稅的文件。中國汽車出海之路正在迎來更密集的打壓和挑戰(zhàn)，國內(nèi)市場的卷是否能慢一點(diǎn)？這個(gè)問題，恐怕不只是汽車集團(tuán)們，也是大多數(shù)從業(yè)者渴望知道的答案。